안녕하세요. 새우야입니다. 2019년 12월 말 P2P금융협회 공시자료를 바탕으로 P2P 플랫폼별 분석을 진행합니다. * 해당 자료는 P2P금융협회 회원사 제공 자료를 바탕으로 작성된 부분으로 보다 객관적인 데이터로 비교 분석이 가능합니다.12개월간의 자료를 기준으로 1년간의 플랫폼별 실적 경향을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 이번 프로그램은 어니스트 펀드입니다.홈페이지상의 공시자료 업데이트 지연으로 인해 다소 지연되었습니다. 가장 많이 투자하는 중이라서 2월 초순이지만 자료점검을 위해 포스팅합니다.
어니스트펀드 공시자료는 홈페이지 하단에서 확인하실 수 있습니다.
12월 말 기준으로 대출잔액 2366억, 연체율 5.83%입니다.
가장 중요한 어니스트 펀드로 취급하고 있는 상품과 연체에 대한 내용입니다.
대출잔액 비율을 보면 PF관련 1437억원이며 아파트 393/기타담보(ABL 등) 307억원입니다.선정산서비스와 홈쇼핑 등 중소기업 상품은 195억 원으로 상대적으로 적습니다.
상품별 상환율입니다.개인 신용은 94% 정도 상환으로 거의 종료되었습니다.아파트는 64.9% 상환되었으며, 최근에는 비교적 모집이 활발해졌으며, 상환기간이 긴 부동산의 PF상품은 55.1% 상환율입니다.선정산 서비스 등 단기상품으로 구성된 중소기업 상품은 87.3%의 상환율입니다.
주목할 점은 아파트의 경우 잔여연체 건이 없어 잘 운영되고 있습니다.
기한 이익의 발생등으로 17.3억 채권을 매각해, 회수율은 100%입니다.다음으로 부동산 PF 건으로 현재 73억이 연체중입니다.과거, 제주도의 노형동 상품에 대해 100%원금 회수하고 있습니다만, 어쨌든 사이즈가 큰 건이므로, 경과를 지켜 볼 필요가 있습니다. (일산애니메이션) 부동산 담보 (기타/ABL) 등은 현재 6건 125억원 연체 진행 중입니다.
이전 연체 및 채권 매각을 보면 92.7억의 채권이 매각되어 92.46%의 원금 회수가 되었습니다.이자 등을 감안하면 균등하게 투자했다면 원금손실이 크지 않을 겁니다.그러면 현재 잔여연체(125억)에 대해서는 몇몇 상품이 원금 전액회수가 그리 쉽지 않은 상황으로 파악됩니다.현재 중소 기업 제품에 대해서, 1건 1.5억 정도의 통신 판매 상품에 대한 연체가 있는 재고 자산 매각 등의 조치 등을 지켜봅니다.과거 김호동 전시회 등은 부실채권이 됐고 10%에 해당하는 금액만 회수됐습니다.위 자료를 보면 우선 아파트 담보대출 및 선정산 서비스가 안전성 면에서 우수하다고 생각됩니다.
순자본은 2018년 말 기준 138억 원이며 임직원은 19년 말 기준 106명으로 테라에 이어 두 번째로 임직원 100명을 돌파했습니다.어니스트펀드, P2P금융협회 공시자료 상세분석
협회 실적기준으로 잔액은 전년 대비 +41% 증가했고 월 대출액 또한 +29% 증가해 시장점유율은 2.2%p 증가했습니다.
누적대출은 7450억 원으로 1년 전과 비교하면 4,000억 원 증가했습니다.올 상반기 중 누적대출 1조 원을 예상합니다.
누적 상환액은 5084억을 기록했습니다.
대출 잔액은 19년에도 계속 증가해 12월에는 전월 대비 소폭 감소한 2366억이 되었습니다.
월병 실적은 2019년 6월 500억 원 가까운 금액을 정점으로 하반기에는 점차 감소하는 추세입니다.
19년 말 월 상환액이 크게 증가했습니다.한 470억 정도가 상환되었네요.
50%였던 2018년 12월 기준 상환율이 19년 12월 말에는 68%로 18%p 증가했습니다.
월의 대출 및 상환액을 합산 한 활동 자금은, 상환액의 지원으로 800억 정도의 실적을 달성해, 19년 6~7월의 실적과 비슷합니다.
그러나 상환비율이 높아 대출금과 상환액 비율은 4:6으로 그에 따른 역성장이 확인됐습니다.
연체율은 전달 대비 소폭 하락한 5.83%입니다.
연체불량액의 학산금액은 138억 정도입니다.19년 3분기부터 이전에 비해 상당히 커진 연체건입니다.
누적대출 기준 시장점률은 협회 기준 12.7%로 1년 전과 비교해 실적이 증가 중입니다.
다만, 12월을 포함해 19년 9월 등의 시장점유율이 하락하는 역성장도 종종 경험하고 있습니다.
성장률은 전달의 6.9%에서 2.3%p 하락한 4.6%를 기록했습니다.
월별 대출 점유율도 사상 최저치인 11.4%를 기록했습니다.
어니스트 펀드의 규모 대비 초과 성과를 나타내는 성장 지수로 19년 12월 마이너스 성장을 나타냅니다 -1.3%p로 지난 13개월간 총 3회 역성장이 확인됩니다.
대출잔액에서 연체액을 제외한 보정잔액은 2228억으로 전달에 비해 135억 감소한 실적입니다.
2020년에는 연체 관리가 어니스트 펀드의 핵심 과제입니다.대규모 연체상품이 정상적으로 상환되는지 지켜보도록 하겠습니다.어니스트 펀드 배칠리
감사합니다.